Portfolio - Antretterfinanz

Unsere Dienstleistungen umfassen die Beratung in den Bereichen Versicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen.

Wir verstehen uns als Wegbegleiter und als ihr Ansprechpartner in allen finanziellen Belangen.

Betreuung

Genau so wichtig wie die wunschgemäße und zielgenaue Ausarbeitung und Beratung ist die Umsetzung und die nachfolgende Betreuung des Mandates. Es werden sich zwangsläufig Veränderungen ergeben, allein schon durch die Entwicklung im Beruf, in der Familie oder in den Einkommensverhältnissen. Das bedeutet, dass eine laufende Betreuung und Anpassung sowie Optimierung des Mandates wichtig und notwendig ist. Daher ist es unser Bestreben nicht nur Kunden zu gewinnen, sondern Mandanten langfristig zu betreuen. Allein in dieser Bezeichnung (mandare (lat.) = anvertrauen, überlassen) zeigt sich unsere Arbeitsweise. Wir möchten gemäß unserem Lebensbegleitungskonzept ein langfristiges Vertrauensverhältnis schaffen und verstehen uns als Wegbegleiter in allen Fragen rund um die Finanzen und die Absicherung. Daher haben wir auch eigenes Betreuungsmodell entwickelt, in welchem sich jedes Mandantschaftsverhältnis widerspiegelt. Der regelmäßige Kontakt zu unseren Mandanten und die Weitergabe von wesentlichen Informationen sind uns ein Anliegen und wird durch unser Berichts und Kommunikationssystem gewährleistet. Ein jährliches Servicegespräch ist ebenso selbstverständlich wie die Beantwortung von Fragen, die sich immer wieder ergeben (können). Die Zusammenarbeit mit vielen langjährigen Mandanten bestätigt uns in unserer Arbeitsweise und ermutigt uns hier weiterzumachen und immer wieder zu optimieren.

Honorarberatung

Die Tendenz in der Finanzbranche geht in Richtung Honorarberatung. Der Servicegedanke und die Dienstleistung wird eine größere Rolle spielen. Bestehende Vergütungssysteme müssen überdacht und angepasst werden. Sowohl die Regierung mit der entsprechenden Gesetzgebung als auch die Produktpartner, wie zum Bespiel Versicherungen, reagieren mit neuen Formen der Produkte, Vergütungssystemen und Tarifen. So ist es uns beispielsweise möglich schon heute Nettotarife anzubieten, bei denen lediglich die reinen, wesentlich schlankeren Vertragskosten anfallen, die Vergütung jedoch komplett separat zwischen dem Berater und Mandanten geregelt wird. Das führt zu enormen Einsparungen und wesentlich besseren Ergebnissen – vor allem bei längerfristigen Produkten wie z.B. Versicherungen. Dieser Markt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich nach dieser zukunftweisenden, fairen und transparenten Lösung. Es ist eben wichtig, dass die Dienstleistung genau beziffert wird und der Mandant genau die Leistung honoriert, die er auch wünscht. Wir können hier diese Wünsche und Transparenz in nahezu allen Dienstleistungs- und Produktbereichen anbieten und umsetzen.

Finanzplanung

Bei einer ganzheitlichen Beratung steht die strategische Finanzplanung im Mittelpunkt. Ein Rad greift in das andere und alles hat miteinander zu tun. Um die Planung langfristig und nachhaltig zu gewährleisten, nutzen wir entsprechend professionelle Software. Mit diesen Finanzplanungsinstrumenten haben wir ihre Absicherung, ihre Kapitalanlage und ihre Altersversorgung in allen Facetten ständig im Blick und können jederzeit angemessen reagieren, sollten sich die Gegebenheiten in der persönlichen Situation oder am Markt verändern. Dies sorgt dafür, dass Sie ihre Finanzen stets im Überblick behalten. Interessant sind ebenfalls die Nutzung von Teilaspekten aus diesem Bereich. So kann z.B. die optimale Nutzung der staatlichen Sparförderungen genauso berechnet werde wie Versorgungslücken im Bereich der Rente. Mit den dann geeigneten Produkten können diese Lücke geschlossen werden. Die ständige Überwachung und das Optimieren sorgt dafür, dass die Ziele eingehalten und erreicht werden.

Vorsorgeberatung

Als zertifizierter Vorsorgeberater kümmern wir uns um die generationenübergreifende Vermögensplanung und helfen Ihnen hier ihr Vermögens möglichst optimal und wunschgemäß in die nächste Generation zu übertragen. Sinnvoll kann es auch sein bereits zu Lebzeiten Vermögen zu übertragen, um die Freibeträge auszuschöpfen. Hier müssen die geeigneten Instrumente und Produkte sorgfältig ausgesucht werden. Auch die Gründung einer Stiftung ist mit Hilfe unserer Kooperationspartner manchmal sinnvoll und angeraten. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung der notwendigen Vorsorgedokumente wie z.B. Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Auch bei der Gestaltung und ggf. Vollstreckung des Testamentes können wir behilflich sein. Dies alles mit aktuellen Unterlagen, die kostengünstig und möglichst anwenderfreundlich gestaltet sind, um sich diesem wichtigen Thema ohne Scheu zu nähern.

Wir bieten Ihnen:

Optimierung Ihrer Verträge
Honorarbasierte Beratung mit Nettoprodukten
Generationen- und Erbschaftsplanung
Ganzheitliche Betreuungs- und Lebensbegleitungskonzepte
alles rund um Versicherungen
klassische und spezielle Formen der Geldanlage

Unsere Kurzformel für Erfolg = ABUB

Analyse, Beratung, Umsetzung und Betreuung

Über die Jahre haben wir unser Portfolio entsprechend unserer Kunden fortlaufend angepasst.

Sparen Sie Geld und Zeit, indem Sie in Sachen Finanzen auf unsere jahrelange Expertise setzen.

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Honorarberatung

Finanzplanung

Vorsorgeberatung

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Interessante Links

Kontakt

Telefon

Rechtliche Hinweise

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