Genau so wichtig wie die wunschgemäße und zielgenaue Ausarbeitung und Beratung ist die Umsetzung und die nachfolgende Betreuung des Mandates. Es werden sich naturgemäß Veränderungen ergeben, allein schon durch die Entwicklung im Beruf, in der Familie oder in den Einkommensverhältnissen. Das bedeutet, dass eine laufende Betreuung und Anpassung sowie Optimierung des Mandates wichtig und notwendig ist. Daher ist es unser Bestreben nicht nur Kunden zu gewinnen, sondern Mandanten langfristig zu betreuen. Allein in dieser Bezeichnung (mandare (lat.) = anvertrauen, überlassen) zeigt sich unsere Arbeitsweise. Wir möchten gemäß unserem Lebensbegleitungskonzept ein langfristiges Vertrauensverhältnis schaffen und verstehen uns als Wegbegleiter in allen Fragen rund um die Finanzen. Daher haben wir ein eigenes Betreuungsmodell entwickelt, in welchem sich jedes Mandantschaftsverhältnis widerspiegelt. Der regelmäßige Kontakt zu unseren Mandanten und die Weitergabe von wesentlichen Informationen sind uns ein Anliegen und wird durch unser Berichts und Kommunikationssystem gewährleistet. Ein jährliches Servicegespräch ist ebenso selbstverständlich wie die Beantwortung von Fragen, die sich immer wieder ergeben (können). Die Zusammenarbeit mit vielen langjährigen Mandanten bestätigt uns in unserer Arbeitsweise und ermutigt uns hier weiterzumachen und immer wieder zu optimieren.